O filme conta um romance surpreendente entre dois jovens músicos. Louis connelly conhece Lyla Novacek, os dois tem uma historia de amor muito rapida, mas, acabam perdendo o contato. Louis não fica sabendo sobre a gravidez, Lyla sofre um acidente e durante a recuperação seu pai faz doação da criança para adoção, ele a engana, dizendo que a criança veio a falecer, (somente em leito de morte o pai revela a verdade sobre o acontecido).
Louis não consegue continuar seu trabalho, perde a concentração pensando em lyla todo o tempo, ela perde o ânimo e também abandona a musica.
O menino cresce em um orfanato e nunca perdeu a esperança de encontrar seus pais, acredita que o seu dom musical seria a ponte que o levaria ao reencontro.
Depois de fugir do orfanato, viver com outras crianças órfãs e com Wizard, um músico morador de rua, tocar em praças, acaba se tornando uma grande revelação musical, consegue seu próprio concerto e em apresentação de gala é finalmente encontrado por seus pais.
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